La gestione delle attività e del calendario permette la creazione di:

• Appuntamenti
• Telefonate
• Attività derivate da campagne marketing
• Visite e ispezioni
• Altre attività di varia natura

Attraverso la creazione di un’attività, l’utente potrà provvedere alla registrazione contestuale delle informazioni raccolte durante una visita, una mail o una telefonata, collegandole direttamente all’anagrafica cliente e contatto interessati. Le attività sono strettamente connesse con lo strumento di analisi e con la gestione delle campagne. Ogni attività può anche esser generata da altre entità (CLIENTE, CONTATTI, OPPORTUNITA’…) con una pianificazione nel calendario e un proprio stato di avanzamento e validità. Le attività possono essere anche sincronizzate come Attività o Appuntamenti in Outlook (prevede l’utilizzo di Exchange 2003 o superiore). All’interno di UP!CRM esiste uno strumento di calendario specifico che permette di visualizzare le attività dell’utente, di un altro utente o di un gruppo di utenti. Le visualizzazioni disponibili sono giornaliera, settimanale o mensile. Gli eventi mostrati sono configurabili dall’amministratore e dell’utente stesso.

Gli eventi disponibili a standard sono:

• Attività e appuntamenti UP!CRM
• ToDo UP!CRM
• Opportunità in scadenza
• Opportunità per chiusura potenziale
• Ticket ed Azioni
• Progetti
• Appuntamenti ed attività Outlook (solo con Exchange 2003)